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“双碳”背景下，新能源发展的五大机会

分布时间：2023-10-24 发布人：admin

无论是从我国长远的“碳达峰、碳中和”目标，还是今年上半年全国可再生能源装机历史性超过煤电这一重要里程碑，我国风、光、储、氢等行业发展前景备受期待，为能源电力企业坚定绿色战略转型、加快新能源发展提供了巨大的市场和机遇。

光伏电池技术迭代带来的重塑产业格局机会。技术迭代是光伏行业永恒的主题。“十三五”以来，光伏行业历经多晶向单晶、常规BSF向PERC电池的技术迭代，每次技术的迭代进步都会重塑产业格局或引发市场“洗牌”。虽然当下PERC高效电池技术仍是市场主流，但以TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等为代表的新型电池技术加快从实验室迈向“生产线”，产业化进程显著加快。与PERC电池相比，N型电池具有转换效率高、光致衰减低、弱光响应好、双面率高等综合优势，当前多种N型技术路线竞相发展，市场渗透率快速提升;钙钛矿单结及叠层电池具有效率高、成本低、适应性广等特点，已引起产业资本的高度关注。尽管未来哪种技术路线会脱颖而出现在还不得而知，但成本更低、发电效率更高是光伏电池技术路线演进的主航道。对于电力设备企业以及在光伏电池领域已有布局的华能、国家电投等电力央企而言，应抢抓技术迭代带来的产业升级机会，在下一代电池技术上积极布局，加大研发投入，通过揭榜挂帅、产学研合作等创新机制，着力突破关键核心技术，力争在未来光伏产业变革中抢占发展先机。

海上风电“乘风破浪”加速发展机会。我国海岸线长、海上风能资源丰富。近年来，伴随着海上风电机组设计、制造、施工、安装、运维等全产业链技术的不断进步，我国海上风电快速发展是绿电产业的重要支撑。截至今年上半年，我国海上风电累计装机达3146万千瓦,自2021年超越英国后持续位居全球首位。而随着近岸资源开发趋于饱和，以及漂浮式技术、大功率机组、风电安装船舶等核心技术和装备的持续突破，我国海上风电正加速从浅海走向深远海，深远海风电已成产业趋势并呈集中连片规模化开发态势。《“十四五”可再生能源发展规划》提出，推动近海规模化开发和深远海示范化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。同时，以海上风电为核心，融合海水制氢、海洋牧场、海上交通、油气开采、文旅观光等多种业态的“海上风电+”多元化发展模式正成为行业新趋势，对于推动战略新兴产业融合集群发展具有重要带动作用。显而易见，海上风电产业已成为风电板块的“新风口”以及拉动海洋经济发展的新动能。

构建新型电力系统带来的储能大发展机会。随着新能源在全国电力装机占比快速提升，以新能源为主体的新型电力系统加快构建，电力系统对灵活性调节资源的需求也愈发迫切。而储能作为一种灵活的“削峰填谷”调节性资源，市场需求持续旺盛。当前，抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮等储能技术“百花齐放”，特别是以电化学为主的新型储能近年来发展迅速，2022年新型储能新增装机7.3吉瓦，同比增长200%，今年上半年新型储能新增装机超过去10年总和。抽水蓄能作为目前公认的最安全、最稳定、最成熟、最环保、最经济的储能方式,是构建新型电力系统的“保障军”和“强心剂”，在政策支持下也步入发展快车道。特别是明确抽水蓄能执行两部制电价政策以及根据规划2025年和2030年我国抽水蓄能装机将分别达到6200万千瓦和1.2亿千瓦的发展目标，极大激发了各类市场主体的投资热情。总体上，储能作为助力新能源开发、构建新型电力系统的重要支撑，战略定位明确，市场确定性强，正成为能源电力企业竞逐的“新赛道”。

氢能“瓶颈”突破带来的全产业链机会。近年来，在顶层规划政策利好推动下，我国氢能产业热度不断升温，项目布局持续火热，目前已初步打通氢能“制储输用”全产业链，初步掌握了氢能的制备、储运、加注、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，氢能产业体系正在形成，绿氢供给规模效应逐步显现。由于氢气具有能源与原料双重属性，未来随着装备国产化、市场竞争份额和风光造价下降带来的绿氢成本持续下降，将推动绿氢在交通、化工、冶金和能源等产业细分领域具备规模化应用条件，实现多元化全面推广应用，如绿氢在交通行业重载领域对燃油的替代、在化工领域合成氨醇应用等，进而进一步带动我国氢能产业全链条发展。目前，包括国家电投、中石化、东方电气、中能建在内的、超过三分之一的中央企业充分利用自身优势和政策支撑，积极布局氢能产业链,抢先发力，抢占氢能发展先机

大基地一体化开发带来的超级机会。“十四五”时期，我国新能源发展迈入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。以规模化、综合化、一体化为特点的风光大基地开发成为新能源项目开发的主要模式，以往单个能源“单打独斗”的开发模式已难心适应当前的发展形势。《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出加快建设九大清洁能源基地和五大海上风电基地，核心模式就是推动多能互补基地式开发。根据《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，到2030年将规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦。“十四五”过半，我国以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局正在加快实施，前两批基地项目已全面或陆续开工建设，第三批基地项目清单也已正式印发实施。尽管在推进过程中，还存在土地供应不足、新能源与配套储能之间不衔接、外送通道建设滞后等问题,但毫无疑问，风光大基地承载着我国推动能源清洁低碳转型的重任，是未来支撑新能源大规模、高比例发展的新增长极，也是各电力央企巨头争相布局的“主战场”。